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　　原油：

　　（钟美燕，从业资格号：F3045334；交易咨询资格号：Z0002410）

　　周一油价重心上移，其中WTI 6月合约收盘上涨1.97美元至96.37美元/桶，涨幅2.09%。布伦特6月合约收盘上涨2.9美元至108.23美元/桶，涨幅2.75%。SC2606以654.5元/桶收盘，上涨7.1元/桶，涨幅1.1%。当前来看，地缘因素的计价正在弱化，美伊谈判进入僵局，公布的航运数据显示，过去24小时内至少有七艘船只，主要是干散货船，穿越了霍尔木兹海峡，这与近日的低迷活动态势一致。在中东其他地区，以色列与黎巴嫩之间的停火协议也岌岌可危。如今已步入第九周的伊朗战争推高了能源价格，导致诸多关键产品出现短缺，例如印度面临液化石油气的供应不足。国际能源署称这场冲突正在造成历史上最大规模的供应干扰。欧洲央行将于周四召开会议，美伊停火缓解了其立即加息的压力。但鉴于和平谈判前景不明，且霍尔木兹海峡短期内没有重开的迹象，交易商仍预计高油价将推高通胀，迫使央行在今年晚些时候加息。当前来看，油价整体受到支撑，预计随着时间的推移，仍存在缓步上行空间。

　　燃料油：

　　（杜冰沁，从业资格号：F3043760；交易咨询资格号：Z0015786）

　　周一，上期所燃料油主力合约FU2605收涨2.64%，报4151元/吨；低硫燃料油主力合约LU2606收跌0.75%，报4745元/吨。低硫市场，由于运费上涨导致东西方套利经济性不可行，预计来自西北欧市场的低硫燃料油到货量在4月将连续第三个月下降，对基本面稍有支撑，但疲软的下游船用燃料油需求持续抑制低硫燃料油现货价差。高硫市场维持供应紧张，中东地区的燃料油库存一直在下降，5月亚洲高硫市场或进一步趋紧。短期来看，目前市场正在等待中东冲突解决方案的明朗化，FU和LU整体预计维持高位宽幅运行，关注地缘局势变化对成本端的影响。

　　沥青：

　　（杜冰沁，从业资格号：F3043760；交易咨询资格号：Z0015786）

　　周一，上期所沥青主力合约BU2606收涨2.15%，报4283元/吨。5月排产进一步创近几年新低，随着利润修复，不分炼厂有复产计划，但整体利润低位运行，叠加当前原料采购问题，对于炼厂产量存在明显抑制。需求端，北方地区刚需缓慢恢复，南方地区降雨在一定程度上阻碍需求。短期来看，目前市场正在等待中东冲突解决方案的明朗化，在当前供应与库存低位的背景下，预计沥青价格波动率小于其他油品，裂解有望维持高位，关注地缘局势变化对成本端的影响。

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　　橡胶：

　　（邸艺琳，从业资格号：F03107645；交易咨询资格号：Z0021445）

　　周一，截至日盘收盘沪胶主力RU2609上涨165元/吨至17225元/吨，NR主力上涨140元/吨至14280元/吨，丁二烯橡胶BR主力下跌200元/吨至15500元/吨。昨日上海全乳胶17000（+100），全乳-RU2609价差-130（+120），人民币混合16150（+0），人混-RU2609价差-980（+20），BR9000齐鲁现货16100（+100），BR9000-BR主力480（+250）。4月24日当周，青岛地区天然橡胶一般贸易库库存为57.56万吨，较上期微增0.07万吨，涨幅0.12%。4月24日当周，天然橡胶青岛保税区区内库存为15.3万吨，较上期增加0.09万吨，涨幅0.58%。合计库存72.86万吨，较上期增加0.16万吨。产区干旱情况得到缓解，原料价格下滑，若产区重新恢复开割，价格支撑走弱，短期消息面扰动后价格震荡走势，后市关注厄尔尼诺概率增加下，产区干旱对产量的影响。短期以震荡走势看待胶价。

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　　PX&PTA&MEG：

　　（邸艺琳，从业资格号：F03107645；交易咨询资格号：Z0021445）

　　TA609昨日收盘在6596元/吨，收涨2.49%；现货报盘升水09合约131元/吨。EG2605昨日收盘在4941元/吨，收涨2.94%，基差增加50元/吨至114元/吨，现货报价4995元/吨。PX期货主力合约605收盘在9652元/吨，收涨2.64%。现货商谈价格为1231美元/吨，折人民币价格9730元/吨，基差收窄167元/吨至118元/吨。江浙涤丝产销高低分化，平均产销估算在5成左右。4.27华东部分主港地区MEG港口库存约88.3万吨附近，环比上期下降9.4万吨。美国财政部将恒力石化（大连）炼化有限公司列为制裁对象，称其是伊朗原油和石油产品最大的买家之一。中国恒力石化表示，美国将子公司恒力炼化列入SDN清单，本次涉伊制裁缺乏事实与法律依据。PX和TA基本面变化不大，恒力大连制裁消息以及装置计划内检修影响，提振PX和TA价格。乙二醇本周库存如期去化，乙二醇中东装置尚未恢复，国内开工持稳，需求负反馈传导，到港量下滑，供需双缩，港口库存仍处去库通道，短期以偏强震荡看待。关注库存去化速度。

　　甲醇：

　　（彭海波，从业资格号：F03125423；交易咨询资格号：Z0022920）

　　周一，太仓现货价格3285元/吨，内蒙古北线价格在2707.5元/吨，CFR中国价格在418-422美元/吨，CFR东南亚价格在648-653美元/吨。下游方面，山东地区甲醛价格1365元/吨，江苏地区醋酸价3100-3200元/吨，山东地区MTBE价格6350元/吨。供应端，近期国内装置运行稳定，供应在高位震荡，海外方面伊朗装置开始复产。需求端，江浙地区负荷稳定在6成左右，后续关注浙江检修装置动态。综合来看，外轮到港相对稳定，国产货源补充，MTO装置负荷没有继续提升的背景下，港口库存去库速度放缓，后续伊朗装置复产会压缩中国与海外甲醇价差，出口套利驱动逐步降低，到港缓慢恢复，若华东MTO装置开工持续维持低位，港口去库存在一定压力，短期价格仍受美伊局势影响，建议投资者控制风险。

　　聚烯烃：

　　（彭海波，从业资格号：F03125423；交易咨询资格号：Z0022920）

　　周一，华东拉丝主流在9100-9250元/吨，油制PP毛利-653.61元/吨，煤制PP生产毛利2137.4元/吨，甲醇制PP生产毛利-745.33元/吨，丙烷脱氢制PP生产毛利-1695.64元/吨，外采丙烯制PP生产毛利-659元/吨。PE方面，HDPE薄膜价格在9729元/吨，LDPE薄膜价格在11187元/吨，LLDPE薄膜价格在8553元/吨。利润端，油制聚乙烯市场毛利为-2053元/吨；煤制聚乙烯市场毛利为1600元/吨。供应方面，随着利润的修复，上游炼厂检修装置开始逐步复产，后续产量大幅下降的可能性不高。需求端，一方面正逐步进入淡季，另一方面下游为避免亏损而选择降低负荷。综合来看，供应边际回升，需求边际下降，聚烯烃上行驱动不强，短期仍受美伊局势影响，波动较大，建议投资者控制风险。

　　聚氯乙烯：

　　（彭海波，从业资格号：F03125423；交易咨询资格号：Z0022920）

　　周一，华东PVC市场价格上调，电石法5型料4940-5100元/吨，乙烯法主流参考5300-6000元/吨；华北PVC市场价格偏强调整，电石法5型料主流参考4940-5070元/吨左右，乙烯料主流参考5570-6020元/吨；华南PVC市场价格偏强调整，电石法5型料主流参考5080-5160元/吨左右，乙烯法主流参考5450-6150元/吨需求方面，国内房地产施工基本恢复至正常水平，后续增长空间有限，管材和型材开工率后续将逐步下降。综合来看，地缘局势对乙烯法影响较大，但电石法利润同比走强，供应预计仍将维持高位，需求开始逐步走弱，整体去库速度将会放缓，PVC在化工板块弹性较低，后续仍要密切关注出口订单兑现情况以及中东局势动态。

　　尿素：

　　（张凌璐，从业资格号：F3067502；交易咨询资格号：Z0014869）

　　周一尿素期货价格先窄幅震荡，尾盘大幅拉升，主力09合约收盘价2074元/吨，涨幅3.03%。现货价格局部地区小幅回落。昨日山东、河南市场价格分别为1910/吨、1890元/吨，日环比均下降10元/吨。尿素供应水平明显提升，行业日产量昨日22.23万吨，日环比增加0.38万吨。需求力度有所下降，昨日主流地区产销率14%~90%区间，个别地区仍有超过100%产销现象，但区域间分化也更加明显。后续逐渐进入农业空档期，下游复合肥行业开工也将持续回落，尿素需求将继续回落。好的方面在于当前企业库存偏低、待发订单充足，市场底部仍有支撑。期货市场仍受出口小作文等不实传言扰动而快速走强，但供需层面暂不支持尿素期货价格持续上涨。另外，当前环境下国内保供稳价政策导向也将更加明显，盘面快速拉升后也存在快速回落风险，市场波动幅度较大，严格控制仓位。关注尿素日产水平、现货成交力度、政策动态及期货市场资金流向。

　　纯碱：

　　（张凌璐，从业资格号：F3067502；交易咨询资格号：Z0014869）

　　周一纯碱期货价格坚挺震荡，主力09合约收盘价1259元/吨，微幅上涨0.32%。现货价格基本稳定，个别地区价格波动10~20元/吨。贸易商价格跟随盘面小幅走强。昨日沙河地区重碱送到价格1189元/吨，日环比涨13元/吨。纯碱供应水平小幅回升，昨日行业开工率85.19%，日环比提升1.38个百分点。需求表现一般，五一假期备货基本完成，后续采购需求力度或有回落。昨日浮法玻璃行业点火一条1800吨日熔量产线，利于纯碱刚需修复，但当前下游产能仍处于低位，支撑力度相对有限。周一纯碱企业库存去化2.85%，支撑厂家挺价心态。整体来看，纯碱基本面波动幅度依旧有限，盘面难有趋势性行情，预计纯碱期货价格延续区间宽幅震荡趋势，关注后续行业检修力度、下游产能变化、出口订单持续情况。

　　玻璃：

　　（张凌璐，从业资格号：F3067502；交易咨询资格号：Z0014869）

　　周一玻璃期货价格弱势震荡，主力09合约收盘价1073元/吨，跌幅1.11%。现货市场依旧偏弱，昨日国内浮法玻璃市场均价1146元/吨，日环比继续跌3元/吨。供应水平暂时稳定，昨日行业日熔量仍稳定在14.49万吨。沙河地区周末点火一条1800吨日熔量产线，玻璃产能将小幅回升。需求表现偏弱，五一假期前暂未有大规模补库动作。昨日主流地区现货产销率多数位于90%~110%区间，湖北地区产销不足70%。当前限制玻璃市场的核心因素一是在于需求依旧偏弱，二是在于湖北地区中游货源压力空前，后续流入市场仍将对价格产生压制。整体来看，玻璃产能小幅回升，需求依旧偏弱，中上游高库存对近月合约压制持续存在，远月合约则存在成本支撑、加工制品出口好转、终端边际回暖等预期，走势相对近月合约坚挺。短期玻璃期价低估值、磨底状态仍将延续，但市场也暂未有上涨驱动。关注玻璃产能变化、产销变化、中游库存水平。

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