（来源：淘金ETF）
配资炒股近期多家权威科技媒体集中披露，字节跳动豆包完整商业化时间表已基本敲定，成为2026年国内大模型行业最重要的落地进展之一，所有细则最终以豆包官方正式公告为准。 ]article_adlist-->🍣早在5月初，豆包就在App Store悄然公示付费服务说明，曝光三档分层订阅定价：标准版包月68元、年费688元，加强版包月200元、年费2048元，专业版包月500元、年费5088元，产品明确坚守基础功能永久免费，日常问答、基础翻译、简易创作不受限制，付费权益只锁定长文档解析、批量数据分析、高清多模态生成等高算力生产力功能。按照知情人士透露节奏，平台正利用6月整月完成移动端、PC端计费系统、功能权限划分改造，锁定6月下旬借Force行业大会正式上线付费体系。 ]article_adlist-->从产业实际消耗来看，AI生成完整PPT、4K短视频、海量表格运算，算力消耗是普通闲聊交互的数十至上百倍，三档会员分别覆盖普通白领、内容创作者、企业商用三类群体，付费用户逐步扩容后，字节势必持续扩容云端智算资源，直接带动服务器、高速光模块、IDC机房、液冷温控等上游硬件采购需求稳步抬升。 ]article_adlist-->🥖商业化布局不止会员收费，方案规划三季度打通抖音商城，依托会员补贴实现AI导购、商城导流，完善付费使用场景，四季度整套AI+电商模式常态化运营；平台也明确2026年不考核付费用户渗透率，不急短期变现，全力铺垫2027年长期商业化收益。 ]article_adlist-->豆包作为国内月活领先的大模型产品落地分层付费，为全行业提供可落地的盈利范本，倒逼国内其余大模型厂商跟进商业化探索，行业从价格内卷转向产品价值竞争。下游应用变现顺畅反向带动国产算力芯片、算力租赁赛道订单稳步释放，整条AI算力产业链迎来需求落地的实质性利好窗口期。本文内容基于公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。
]article_adlist-->期待与你交流更多心得，欢迎关注我们的公众号。 ]article_adlist-->1 高澜股份 300499 高澜股份子公司高澜创新自研业内首款一体式12U浸没液冷模组，产品配套字节跳动数据中心落地，融合字节先进IDC节能技术实现机房能耗优化，公司已经跻身头部互联网大厂、电信运营商与第三方IDC核心供应链，合作客户覆盖字节、阿里、腾讯、浪潮、万国数据等行业龙头，产品落地国内西北、大湾区以及北美、东南亚多座算力机房。公司设立美国全资子公司承接海外算力订单，深度绑定东数西算产业落地节奏，依托浸没液冷核心技术持续拓展海内外数据中心液冷改造与新建项目订单，稳步扩充算力温控业务体量。
2 华塑科技 301157 华塑科技深耕数据中心后备电源BMS产品研发，产品批量供货字节、阿里、华为三大头部算力生态圈，面向字节自建与租赁IDC机房配套BMS产品，为阿里云数据中心供应电池安全管理系统，同时通过华为合格供应商认证，批量配套华为盘古、华为云相关算力项目。公司BMS产品落地多个国家级东数西算工程项目，订单落地情况稳健，海外IDC业务作为核心拓展方向稳步推进，持续加大境外市场开拓力度，依托电源管理技术优势深挖全球算力基建配套增量。
3 立昂技术 300603 立昂技术深度绑定字节跳动开展数据中心全维度合作，同时为阿里云、百度、华为、移动等头部云厂商提供IDC与云计算服务，互联网云服务商是公司算力业务核心收入来源。公司打造立昂领算自研算力平台，依托海量算力硬件资源、绿色超算中心、全栈云架构与成熟网维经验，面向AIGC、深度学习、云渲染、工业仿真等热门场景输出按需调度的一站式算力租赁服务，紧跟东数西算建设节奏持续扩充自有算力资源池，不断拓宽政企与互联网客户覆盖面。
4 神州数码 000034 神州数码深度布局多巨头算力产业链，旗下子公司携手腾讯、阿里、中兴、商汤落地泰国超级智算与云数据中心项目，海外算力布局稳步落地。国内业务巩固与Azure、AWS、华为云、阿里云原有合作，深化字节跳动全链条云服务合作。依托鲲鹏、昇腾国产算力底座打造全栈自研软硬件产品矩阵，覆盖算力计算、存储、传输、安全全链条，接连拿下多行业大型算力集采订单，依托国内外双线布局充分受益全球AI算力建设浪潮。
5 锐捷网络 301165 锐捷网络是字节、阿里、腾讯头部互联网厂商数据中心交换机主力供应商，2024年中标字节跳动智算中心项目并实现分批批量交付，深度受益字节AI算力基建扩容需求。公司交换机产品适配新一代智算机房高带宽组网需求，持续迭代数据中心高速交换机产品工艺，紧跟国内东数西算工程落地进度，不断扩充政企、互联网、运营商算力机房交换机供货份额，依托头部大厂长期合作资源持续捕捉全球AI算力建设带来的设备增量订单。
6 英维克 002837 英维克聚焦数据中心液冷温控赛道，年内算力机房液冷相关营收突破2亿元，产品直供或通过集成商落地字节、腾讯、阿里、三大运营商、万国数据等头部IDC项目，既可以单独交付机房节能温控系统，还能承接模块化数据中心总包集成项目。产品广泛适配传统IDC与新一代AI智算中心散热需求，深度贴合东数西算各地机房新建与节能改造项目，依托液冷技术优势持续拓展海内外算力温控项目落地，稳步提升高端算力制冷产品营收占比。
7 华勤技术 603296 华勤技术AI服务器业务高速放量，一季度完成NV L20 GPU服务器量产出货，NV H20机型完成头部互联网客户灰度测试，二季度逐步实现批量交付。是阿里、腾讯、字节等云计算巨头AI服务器核心供应商，具备板卡、模组、整机全链条一体化交付能力，全品类产品适配AI大模型训练与推理机房建设需求，紧跟东数西算智算中心建设节奏，持续扩充高端AI服务器产能，深度受益国内算力基础设施大规模建设红利。
8 光迅科技 002281 光迅科技是字节跳动核心光模块供应商，同时长期为华为云配套全系列光器件产品，深度绑定两大算力生态圈建设需求。公司数据中心光模块覆盖100G至1.6T全速率规格，产品包含数据中心内互联、长距互联ZR系列光模块以及AOC有源光缆，全面适配AI智算、云计算、存储网络等场景，受益东数西算跨区域算力组网建设，持续迭代高速率光模块新品，不断提升全球算力供应链配套供货规模。
9 特发信息 000070 特发信息面向字节跳动数据中心配套光连接产品与综合布线服务，产品深度落地字节各地算力机房建设项目。公司全链条业务适配东数西算全产业链需求，既能为数据中心项目批量供应硬件产品，还可承接机房建设运维服务，同时布局自建IDC投资运营业务，从产品供货、工程建设到机房运维形成完整闭环。紧跟国家东数西算战略落地步伐，主动抢抓算力基建扩容机遇，全方位拓展上下游算力产业链业务增量。
10 润泽科技 300442 润泽科技子公司深耕超大规模高等级数据中心集群建设运营，作为国内IDC方案龙头深度绑定字节算力布局，字节是公司占比超六成的核心大客户。依托东数西算国家级战略落地节奏，公司持续加码西部算力基建投入，沿着京津冀、长三角、粤港澳、成渝、甘肃完成多地商用算力中心落地布局，实现算力资源东西统筹调配。公司持续输出安全低碳的算力机房与大数据配套服务，紧跟头部互联网厂商智算扩容需求稳步扩容机房机柜资源，深度受益全国算力枢纽与数据集群建设浪潮。
11 科蓝软件 300663 科蓝软件拿下字节火山引擎年度优质合作伙伴认证，深度融入字节系算力生态建设。公司自研国产数据库实现全自主知识产权，源码自研比例98.3%，产品顺利通过工信部、央行以及国际TPC-C、TPC-H多项权威资质认证，是东数西算落地不可或缺的底层基础软件。旗下数据库及一体机产品落地金融、政企、医疗、电信多领域，持续参与省市级数据中心项目搭建，依托国产数据库替代机遇紧跟跨区域算力调度建设需求，持续拓宽算力基础设施软件配套订单。
12 亚康股份 301085 亚康股份深耕数据中心全产业链运维与硬件供货，十余年持续为阿里巴巴提供IDC全周期运维服务，同时和字节跳动在算力设备交付、机房运维板块达成长期稳定合作。公司主营算力硬件供货、IT运维外包、企业云计算服务三大业务，紧跟东数西算工程落地节奏积极参与各地算力枢纽项目建设，依托双巨头合作资源持续拓展政企与互联网客户，持续挖掘全国算力机房新建与改造带来的运维及设备配套增量需求。
13 达实智能 002421 达实智能落地搭载AI大模型的V7版AIoT平台，斩获头部银行超两千万物联网订单，合作客户覆盖多行业龙头，科技端深度绑定字节跳动、阿里、小米，高端制造配套宁德时代、立讯精密等。依托AIoT软硬件能力面向金融、科技、制造领域落地园区智能化改造项目，围绕字节生态的数字化需求持续迭代平台功能，依托优质客户资源持续拓展AI赋能智慧园区、物联网项目落地，深挖字节产业链配套业务增量。
14 法本信息 300925 法本信息是字节跳动软件外包服务商，为字节全周期信息技术体系提供全链条技术服务，覆盖需求设计、代码开发、系统测试、落地运维全流程。公司深耕信息技术外包赛道，依托字节长期合作打磨项目交付体系，同步拓展互联网、政企领域软件开发订单，紧跟字节各类新产品与算力系统迭代节奏承接配套开发项目，持续完善软件技术服务商业化布局。
15 线上线下 300959 线上线下主营移动信息服务业务，核心合作方包含字节跳动，依托字节旗下抖音生态开展移动端信息配套服务。公司围绕短视频、信息流场景打磨定制化信息服务方案，紧跟抖音平台产品迭代优化服务内容，持续深挖字节生态上下游合作机会，依托头部平台资源拓展全品类移动信息商业化落地场景。
16 天键股份 301383 天键股份与字节跳动达成常态化业务合作，聚焦消费电子零部件配套领域对接字节旗下硬件产品线。公司深耕声学与精密元器件制造，依托消费电子供应链经验适配字节VR、智能硬件等产品零部件需求，持续跟进字节硬件新品研发节奏，稳步拓展零部件供货份额，完善字节生态硬件配套布局。
17 致尚科技 301486 致尚科技除定位控制器产品外，批量向抖音PICO系列VR整机供应各类精密零部件，深度切入字节VR硬件供应链。公司依托精密加工技术优化VR零部件适配性能，紧跟PICO产品迭代持续升级产品工艺，围绕字节元宇宙硬件布局扩充产能，持续挖掘VR产业链配套订单增长空间。
18 达瑞电子 300976 达瑞电子FPC软板产品批量供货字节跳动，同时深度配套苹果、索尼、OPPO等全球消费电子巨头，下游覆盖立讯精密、富士康等头部EMS厂商。依托柔性线路板精密制造能力对接字节智能硬件、VR产品供应链，持续优化超薄FPC生产工艺，紧跟字节硬件新品落地节奏扩充供货品类，稳固消费电子与字节生态配套地位。
19 长芯博创 300548 长芯博创旗下两大品牌分别布局有源光纤与综合布线，FIBBR领跑AOC有源光纤赛道，iCONEC专攻机房综合布线，产品批量落地字节、阿里、腾讯各大算力数据中心。依托布线与光连接自研技术适配AI智算机房高速组网需求，紧跟头部云厂商算力基建扩容，持续迭代高速布线、有源光纤新品，深度受益字节系算力机房建设。
20 软通动力 301236 软通动力长期承接字节、阿里、腾讯、百度等互联网大厂数字化外包运营服务，深耕云计算、互联网信息化落地服务。依托多年头部企业项目落地经验，围绕字节算力平台、短视频生态承接系统运维、数字化改造项目，持续扩充政企与互联网数字化订单，紧跟AI与云计算行业发展拓宽服务边界。
21 世纪恒通 301428 世纪恒通和字节体系公司达成业务合作，现阶段合作体量偏小，暂未对整体营收形成明显拉动。公司依托自身信息化配套资源持续对接字节细分业务需求，稳步推进小批量项目落地，后续跟随字节生态业务扩张逐步拓展合作深度，挖掘产业链潜在合作增量。
元股证券:ygzq.hk22 商络电子 300975 商络电子为字节跳动子公司供给电子元器件，产品主要用于PICO等VR终端整机制造。公司深耕被动元器件研发量产，依托元器件标准化产能适配字节VR硬件量产需求，持续跟进字节元宇宙硬件新品研发，稳步提升VR产业链元器件供货规模。
23 浙大网新 600797 浙大网新旗下华通云数据深度对接字节火山引擎HiAgent项目，双方联手推进大模型平台在教育、政企行业落地商用。公司依托自有云平台与数据中心资源承接HiAgent场景化落地开发，结合自身多年政企数字化服务积淀，围绕字节大模型底座打造定制化行业解决方案，持续拓展AI大模型在政企信息化、智慧教育赛道落地订单，依托和火山引擎的合作深度切入字节系AI产业链，同步挖掘东数西算配套云服务增量。
24 光迅科技 002281 光迅科技将字节跳动列为核心重点客户，同时长期配套华为算力产业链，是头部云厂商光模块核心供应商。公司量产100G至1.6T全系列数据中心光模块、AOC有源光缆、长距ZR光互联产品，全面适配AI智算中心高速组网需求，产品广泛用于字节各地自建智算机房，紧跟字节算力基建扩容节奏迭代高速光模块新品，充分受益全球AI算力建设与东数西算跨区域算力组网需求。
25 兆驰股份 002429 兆驰股份子公司风行在线和字节火山引擎达成深度战略合作，依托豆包大模型技术共建橙星梦工厂AI一站式创作平台，围绕AI引擎研发、数字内容生态、智能创作落地全方位协同。双方联手搭建AI内容自动化生产新标准，依托字节大模型底座赋能短视频、影视文娱工业化生产，公司凭借文娱平台优势深度绑定字节AI生态，持续落地AIGC内容商业化项目，拓宽AI文娱产业营收空间。
26 赛力斯 601127赛力斯旗下子公司赛力斯凤凰与字节跳动火山引擎签署具身智能合作框架协议，双方围绕多模态云边协同智能机器人的决策控制、人机增强技术联合攻关，搭建研发与场景落地闭环。火山引擎依托多模态大模型、机器视觉与通用AI技术输出算法及算力底座，赛力斯立足整车制造产业资源推进AI技术在汽车具身智能落地，打造可实现情感交互、安全可控的车载移动智能体，落地汽车智能化升级方案，深度绑定字节AI技术资源布局整车智能化赛道。
27 视觉中国 000681视觉中国依托正版图文、音视频版权资源，与字节跳动、阿里、百度等头部互联网平台达成长期内容合作，面向抖音等字节生态提供商用正版素材，覆盖图文创作、短视频生产、广告素材等全场景。公司同步接入即梦AI等主流文生视频大模型，旗下光厂创意完成多类AI平台API对接，依托海量版权数据赋能AIGC内容生产，借助字节生态流量资源持续拓展中小创作者与商业客户素材订单，完善AIGC+正版内容的商业化布局。
28 中科曙光 603019中科曙光子公司曙光数创主营液冷温控产品，相关方案落地字节跳动、百度、润泽科技、万国数据等头部IDC与互联网大厂算力项目，同时批量配套工行、建行等金融机构数据中心建设。依托液冷节能技术适配AI智算中心高热密度散热需求，紧跟字节系算力机房扩容节奏持续迭代浸没式、板式液冷产品，深度受益东数西算工程各地算力枢纽新建与老旧机房节能改造项目，持续拓宽国内算力温控配套市场份额。
29 康冠科技 001308康冠自有KTC品牌和字节火山引擎豆包大模型达成深度合作，旗下初代AI交互眼镜接入豆包大模型，产品主打影像拍摄与AI智能交互功能。公司一边推进自有眼镜软硬件迭代、研发带屏新款终端，一边发力AI眼镜ODM代工业务，面向消费电子品牌提供整机定制生产服务。依托字节大模型技术底座优化终端交互体验，深度绑定字节AI生态，抢抓AR智能硬件行业发展红利。
30 高伟达 300465高伟达作为字节火山引擎生态合作伙伴，在2023年末落地金融行业大数据商业化项目，依托自研大数据技术对接火山引擎云底座，面向银行、券商等金融机构打造定制化数据处理解决方案。公司持续依托和火山引擎的合作深挖政企数字化改造需求，围绕大模型落地拓展金融AI、数据中台相关订单，紧跟字节大模型生态迭代完善产品体系，持续拓宽金融信息化与云服务业务规模。
31 光环新网 300383光环新网旗下无双科技长期深度绑定字节系平台，早年今日头条稳居其核心大客户，业务聚焦信息流投放、短视频整合营销服务。依托互联网流量运营经验深度对接抖音商业化推广需求，为品牌方提供全链路数字投放方案，伴随抖音平台商业化扩容持续优化营销产品，不断拓展互联网、消费品牌客户资源，稳固字节生态营销服务商的行业地位。
32 佳力图 603912佳力图主营精密温控节能设备，产品落地数据中心、通信基站等精密温控场景，批量供货字节跳动、阿里、腾讯、百度等头部互联网企业算力机房，同时配套金融、轨道交通、航空、能源等多行业项目。依托机房温控技术紧跟各大云厂商智算中心新建需求，适配AI机房高功耗散热改造，深度受益东数西算算力枢纽建设，持续拓展字节系各地新建算力机房的温控配套订单。
33 利亚德 300296利亚德在VR/虚拟现实板块深度绑定字节跳动，同步与微软、华为、腾讯等头部企业达成业务协作，围绕虚拟场景搭建、元宇宙软硬件落地开展合作。依托显示与VR硬件制造能力对接字节元宇宙、PICO相关产业链需求，持续优化沉浸式交互产品，紧跟字节VR硬件迭代节奏拓展整机配套与场景落地项目，深挖虚拟现实产业商业化机遇。
34 佳云科技 300242佳云科技核心客户覆盖字节旗下今日头条等头部互联网平台，合作渠道囊括百度、华为、小米、各大手机厂商、网易等，业务横跨直播、电商、游戏、互联网广告、医疗信息化等多个赛道。依托全渠道媒体资源承接抖音信息流、短视频商业化投放业务，伴随字节生态流量扩容持续拓宽广告营销业务体量，不断丰富互联网全品类商业化服务布局。
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