沪指上涨0.76%科创50指数冲高回落医疗服务板块大涨

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　　沪指上涨0.76%，科创50指数冲高回落，盘面上，医疗服务、CRO、影视院线、生物制品、化学制药、贵金属等板块涨幅居前，氦气概念、证券、电子化学品、能源金属等板块领跌。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.76%，报4067.07点；深证成指上涨0.61%，报15493.28点；创业板指下跌0.65%，报3991.98点；科创50指数下跌0.41%，报2176.83点。

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　　今日要闻

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　　国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦

　　7月9日，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》（以下简称《行动方案》），为我国如期实现2030年前二氧化碳排放达到峰值目标描绘了“路线图”。接下来五年，我国能源结构将进一步调整优化。“十五五”时期是碳达峰的关键期、攻坚期，既要完成2030年国家自主贡献目标，也要为“十六五”碳排放总量稳步下降打下坚实基础。《行动方案》结合行业领域重点工作，系统部署了22项重点任务、6项重大工程。

　　长征十号乙首飞在即可回收技术突破将至？机构紧盯多只概念股

　　长征十号乙火箭有望于今日迎来首飞，届时将同步验证全球首创的“海上网系回收”技术。若成功，我国将成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。有机构认为，2026年商业火箭有望由量变引发质变，有望见证中国进入火箭可回收时代。

　　华为大动作！国内首个NPO光互连MSA启动行业景气度有望维持上行

　　华为联合产业伙伴共建国内首个NPO光互连MSA（多源协议，Multi-Source Agreement），光通信标准生态迈出关键一步。有机构指出，AI需求爆发，光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量，新连接有望于26年迎来行业发展奇点，涌现更多投资机会。

　　Meta算力过剩？扎克伯格公开否认：市场需求非常大租出去更赚钱！

　　上周，社交媒体巨头Meta被曝计划对外租售闲置算力，引发算力过剩恐慌，并一度带崩全球芯片股。面对“算力过剩”质疑，Meta首席执行官马克·扎克伯格日前在接受采访时进行了公开否认。扎克伯格表示，Meta需要尽可能多的算力，但在当前AI产品运行与开发所需（算力）资源极度紧缺的市场环境下，他也在考虑，如果将Meta的部分AI基础设施对外出租，是否能带来更高的价值。

　　MLCC价格下跌了？多家代理商回应

　　近日，市场传出“MLCC价格松动”“华强北MLCC价格回踩”等消息。7月9日下午，上海证券报记者向深圳市振兴时代电子有限公司、深圳市亿新达实业有限公司等近10家MLCC代理商采访求证。代理商普遍表示，中低容MLCC价格确实有向下微调的情况，高容和超高容MLCC并未降价。

　　机构观点

　　华泰证券：等待AI资本开支和业绩验证

　　配置上，短期科技超跌后或有修复，但拥挤度压力充分消化前可能仍处于高波动状态，7月中下旬中美财报季共振下有望迎来做多窗口。科技内部建议规避纯题材和高拥挤方向，关注四条线索：1）国产AI算力，包括昇腾生态、国产GPU供应链和模型侧真实调用；2）存储，尤其是长协、扩产和HBM/高端DRAM受益链；3）受益于存储扩产和国产替代预期的半导体设备；4）受益于AI通胀的MLCC、PCB及上游材料。

　　中信建投：证券板块估值修复空间显著

　　券商中报预告业绩超预期，并购整合与科创业务共振驱动ROE中枢系统性抬升，板块估值修复空间显著。2026Q2日均成交同比+132%，科创板在审85家、硬科技上市提速，跟投与直投浮盈释放通道打开。2026Q1行业权益乘数从4.75倍升至5.03倍，扩表积极性提升；同期科创50大涨，自营弹性显著释放。截至7月3日证券ⅡPB仅1.25倍，处近5年41%分位，估值与景气度明显背离，看好预期差修复。

　　中金公司：星间链路成为大型星座标配，牵引超500亿元激光通信增量市场

　　星间链路成为大型星座标配，牵引超500亿元激光通信增量市场。星间链路使航天器不依赖地面站直接通信，可解决全球布站难题、提高数据回传实时性，已成为大型星座组网互联的必要配置。激光链路凭借可用带宽大、速率高、体积小功耗低、抗干扰能力强、无频谱管制等优势，成为主流技术路径，卫星互联网需求牵引下，全球激光通信终端市场可达502亿元。星间激光链路成为大型星座标配，牵引星间激光通信终端需求扩张。随着卫星互联网建设推进，激光通信产业发展有望加速，建议关注核心零部件供应商及下游终端厂商投资机会。

　　中信证券：CDU技术路径演进，电子屏蔽泵迎历史性替换拐点

　　中信证券指出，机柜功率密度提升、液冷成标配、海外准入机制放宽及技术路线更迭，正共同驱动液冷泵行业发展。从产业链看，循环泵作为CDU的核心动力设备，据测算其占总BOM的20%—30%，直接决定系统的流量与运行稳定性。液冷泵并非基础通用硬件制造，其准入门槛高度依赖多学科协同开发与长周期可靠性验证，业内具备实质供应能力的企业有限。随着机械泵向屏蔽泵的技术替代加速，具备绝对密封、高无故障运行时间、定制开发能力及核心客户验证履历的供应商，将确立显著的竞争优势。

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